锂电池市场集中提升，大功率燃料电池走上商业化道路

    2020年4月30日，中国汽车动力电池创新联盟举办了《中国汽车动力电池与氢燃料电池产业发展年报》在线新闻发布会。报告深入分析了国内外新能源汽车、动力电池和氢燃料电池行业的发展现状，涵盖了动力电池的关键材料、系统、回收利用、设备等产业链。创新联盟副秘书长马晓莉在详细阐述该报告时表示，2019年，中国的锂电池市场将变得更加集中。创新联盟燃料电池分会秘书长高磊表示，高功率燃料电池正在被引入并投放市场，以实现商业应用。

锂电池市场竞争加剧行业集中度提升

    该报告从几个角度分析了动力电池行业的变化。首先是能量密度的大幅增加。

    报告指出，2019年，我国批量使用的三元电池和磷酸铁锂电池系统的能量密度分别达到182.44wh/kg和144.9wh/kg的最高水平，同比增长10.3%和2.3%。在补贴政策和市场的双重作用下，140Wh/kg及以上车型成为2019年市场的绝对主体。140Wh/kg和160Wh/kg及以上车型分别占纯电动乘用车总产出的63.1%和29.1%。

    从匹配模型来看，客车的匹配量有了明显的提高。2019年，纯电动乘用车动力电池装载量为39.8GWh，占总装载量的63.9%，高于2018年的51.8%。纯电动客车和特种车辆的装载量分别为14.2GWh和5.4GWh，分别占22.9%和8.6%。2019年全年，插电式混合动力车型动力电池总负荷为2.7GWh，下降至4.3%。

大功率燃料电池陆续推出

    中国在大力发展纯电动汽车的同时，并没有放松燃料电池汽车的发展。不久前发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》明确，将继续对燃料电池汽车给予财政奖励。能源法案打算将氢能源列入能源类。新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)明确扩大了燃料电池汽车的分布。到目前为止，已有30个省市出台了氢能专项政策。这些政策正在积极引导行业的发展方向。

    数据显示，2019年全球燃料电池汽车数量首次突破1万辆，达到10600辆，增长91%。除了现有的丰田MIRAI、本田Clarity和现代NEXO之外，丰田、现代和康明斯也推出了燃料电池重型卡车，阿尔斯通也推出了燃料电池列车。从全球发展趋势来看，燃料电池已经从乘用车扩展到多个领域。

    创新联盟对2010年中国新能源汽车市场做出预测:2020年中国新能源汽车产量将较2019年下降10%或基本持平。全年国内新能源汽车产量预计为110.6万辆，其中乘用车95.84万辆，商用车14.74万辆。预计2020年新能源汽车动力电池系统价格将下降10%，三元电池和磷酸铁锂电池系统相应价格可分别达到0.90元/kWh和0.75元/Wh。

    在产业集中度方面，创新联盟认为企业的品牌效应在2020年将逐渐稳定。随着补贴的逐步下降，预计动力电池行业集中度将进一步提高，行业竞争程度将会加剧。二线企业将面临产业洗牌的风险。同时随着国外车型的逐步引进，国外动力电池企业的比例也会有明显的提高。